上饶市停车场债近日发行 募资5亿元用于7处停车场建设

2022年第一期上饶市国有资产经营集团有限公司城市停车场建设专项债券（"22上饶国资专项债01"）于2022年1月25日完成簿记建档。本期债券发行规模5亿元，债券期限7年，票面利率4.78%，主承销商长城证券股份有限公司，分销商东莞证券股份有限公司、甬兴证券有限公司。发行人主体信用等级为AA+级，本次债券的信用等级为AA+级。本期债券为无担保债券。

本期债券基础发行规模为5.00亿元，其中2.50亿元用于上饶中心城区地下智能化停车场建设项目，2.50亿元用于补充公司营运资金。如行使弹性配售权，本期债券发行规模为8.00亿元，其中4.00亿元用于上饶中心城区地下智能化停车场建设项目，4.00亿元用于补充公司营运资金。

本项目停车场建筑面积302，809.35㎡，共建设机动车车位10，660个，非机动车车位1，686个，另建设配套商业30，000.00㎡。本项目新建停车场Z处，其中信源路西侧停车场设机动车车位800个，非机动车车位500个；庆丰北路停车场设机动车位1，800个；凤凰大道南侧停车场设机动车位3，850 个；紫阳大道-茶圣路停车场项目设机动车位500个；五三大道北侧停车场设机动车位550个，非机动车车位1，186个；吉阳中路停车场设机动车位2，800 个；三清机场地下停车场项目设机动车位360个。充电桩建设数量2，342 （充电桩数量按照停车位数量的20%），其中直流充电桩1，405个，交流充电桩937个。

本项目收入包括停车位收入、配套商业销售收入、广告牌收入及充电收入等。本项目总投资为171，524.21万元，债券存续期内可实现营业收入188195.69万元，扣除经营成本3，615.28万元，税金合计30956.92万元，项目净收益153，623.49万元，债券存续期内净收益覆盖项目本息倍数为1.024；运营期内，可实现营业收入248300.49万元，扣除经营成本6，974.38万元，税金合计35，457.97万元，项目净收益205，868.14万元，运营期内项目净收益覆盖总投资倍数为1.200。债券存续期及运营期内项目净收益均可以覆盖总投资。

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